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運(yùn)動(dòng)戶外大類(lèi)：2021年起行業(yè)格局明顯變化，頭部集中度下降
? 市場(chǎng)集中度：頭部品牌在2020年以前集中提升，而2021-2023年市場(chǎng)格局有所分散化。
? 兩大國(guó)際品牌與兩大國(guó)產(chǎn)品牌的格局變化：2021年國(guó)貨起勢(shì)國(guó)際品牌承壓，2023年趨勢(shì)分化。2017-2020年，行業(yè)Top2品牌耐克、阿迪達(dá)斯份額分別在10%和11%左右，而2021年阿迪達(dá)斯份額大幅下降至6.4%，耐克也下降至8.2%，由于阿迪達(dá)斯的快速下滑，耐克份額雖然也有所下降但排序升至行業(yè)第一
；形成替代的是李寧、安踏，李寧從6.0%明顯提升至7.9%，躍居行業(yè)第二，安踏從5.9%提升至7.0%，上升至第三位。2022年，趨勢(shì)延續(xù)，李寧進(jìn)一步躍升至第一位，安踏和耐克并列第二。2023年格局再次發(fā)生了小幅變化，耐克市場(chǎng)份額結(jié)束了前兩年的下滑趨勢(shì)，份額回升至7.9%并回到行業(yè)第一的位置，李寧、安踏保持在第二、第三的位置，但份額都轉(zhuǎn)為下降，阿迪達(dá)斯仍處于下降趨勢(shì)中但降幅持續(xù)收窄。2023年前四大品牌的合計(jì)份額也有所下降。
份額持續(xù)明顯提升的品牌：FILA、lululemon、迪桑特、亞瑟士。FILA品
牌從2017年1.1%的份額持續(xù)提升，至2023年高達(dá)6.1%，躍升至行業(yè)第四位，超過(guò)了阿迪達(dá)斯。Lululemon在2017年份額僅0.2%，而2023年達(dá)到了2.8%，份額增長(zhǎng)了數(shù)倍。迪桑特在2017年尚無(wú)份額，隨后份額逐年提升，2023年也達(dá)到了1.1%，超過(guò)了安德瑪。亞瑟士在2018年份額小幅回落，但隨后多年持續(xù)保持份額提升的趨勢(shì)。
性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：特步、361、鴻星爾克、喬丹體育、匹克，市場(chǎng)份額有所波動(dòng)。2021-2022年國(guó)潮趨勢(shì)下，幾家性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌份額都有所回升，但2023趨勢(shì)回落，年僅361度延續(xù)了繼續(xù)上升的趨勢(shì)。
? 市場(chǎng)集中度：2020年以前頭部品牌份額提升明顯，2021年大幅降低，隨后繼續(xù)緩慢分散化。
? 頭部品牌格局變化：排名變化幅度較大，幾年間TOP1從阿迪達(dá)斯變?yōu)轳橊?、FILA和李寧。2017-2020年，行業(yè)Top2品牌阿迪達(dá)斯、耐克份額分別在12%和6%左右，2021年新疆棉事件催化國(guó)潮興起，阿迪達(dá)斯份額大幅下降至6.3%，耐克也下降至5.1%，排名跌至行業(yè)第三、第五，李寧從6.3%提升至8.4%，躍居行業(yè)第一，F(xiàn)ILA從6.2%提升至6.9%，躍居行業(yè)第二。2022年，趨勢(shì)延續(xù)，阿迪達(dá)斯、耐克份額繼續(xù)下降至4.7%，F(xiàn)ILA提升至7.4%，躍居行業(yè)第一，李寧位列第二，安踏增長(zhǎng)至5.8%，位列第三。2023年格局再次發(fā)生變化，駱駝市場(chǎng)份額從3.4%大幅提升至7.3%，躍居行業(yè)第一，F(xiàn)ILA、李寧保持在第二、第三的位置，但份額都轉(zhuǎn)為下降。從2021年開(kāi)始，前五大品牌的合計(jì)份額逐年下降，市場(chǎng)緩慢分散化。
? 份額持續(xù)明顯提升的品牌：Lululemon、迪桑特。Lululemon在2017年份額僅0.4%，而2023年達(dá)到了4.8%，份額增長(zhǎng)超過(guò)十倍。迪桑特在2017年尚無(wú)份額，隨后份額逐年提升，2023年達(dá)到了2.6%。
? 份額持續(xù)下滑的品牌：安德瑪。安德瑪在2017年份額為2.3%，隨后份額逐年下降，2023年份額下降至1.3%，排名從第八下跌至第十一。
? 性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：特步、鴻星爾克、361、喬丹體育，份額存在波動(dòng)，總體維持較小規(guī)模。2021-2022年國(guó)潮趨勢(shì)下，幾家性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌份額都有小幅上升，其中鴻星爾克、361度、喬丹體育均能保持小幅持續(xù)增長(zhǎng)。
? 市場(chǎng)集中度：2021年行業(yè)明顯分散化，近兩年相對(duì)企穩(wěn)。
? 頭部綜合運(yùn)動(dòng)品牌：耐克盡力維持行業(yè)第一，兩大國(guó)牌波動(dòng)上升，阿迪達(dá)斯份額大幅下降。2017-2020年耐克、阿迪達(dá)斯份額持續(xù)居行業(yè)top2，2021年耐克、阿迪達(dá)斯份額分別下降至13.2%、9.1%，兩大國(guó)產(chǎn)品牌安踏、李寧份額迅速提升，安踏從8.6%提升至11.1%，躍居行業(yè)第二，李寧從6.9%提升至9.1%，上升至第三位。2022年趨勢(shì)延續(xù)，耐克、阿迪達(dá)斯份額繼續(xù)下降，安踏上升至11.9%，超越耐克，躍升至第一位，李寧保持行業(yè)第三，與耐克差距逐漸縮小。2023年，耐克市場(chǎng)份額結(jié)束了前兩年的下滑趨勢(shì)，份額回升至13.5%并回到行業(yè)第一的位置，安踏、李寧保持在第二、第三的位置，但份額都轉(zhuǎn)為下降，阿迪達(dá)斯仍處于下降趨勢(shì)中。
? 性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：鞋類(lèi)份額明顯高于服裝，2021-2022年份額回升，2023年回落。2017-2020年，大部分性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌份額出現(xiàn)下降，2021-2022年國(guó)潮趨勢(shì)下，份額有所回升，2023年有小幅回落。
? 單品類(lèi)為主的專(zhuān)業(yè)品牌：亞瑟士、喬丹多年份額持續(xù)提升，2023年有所分化。亞瑟士作為跑鞋品牌，市場(chǎng)份額從2018年起持續(xù)提升，2023年達(dá)到3.4%。喬丹作為籃球鞋品牌，期初份額較小，2017年僅0.5%，而2022年升至3.5%，但2023年回落至3.0%。
? 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚休閑品牌：新百倫經(jīng)歷低谷后復(fù)蘇，F(xiàn)ILA份額異軍突起，斯凱奇保持行業(yè)腰部地位。2017-2019年，新百倫份額從6.6%下降至2.4%，2023年回升至4.7%。FILA2017年份額僅0.6%，2023年升至8,2%，位列行業(yè)第四。斯凱奇份額小幅向下波動(dòng)，維持行業(yè)腰部地位。
? 市場(chǎng)集中度：TOP2集中度上下波動(dòng)，TOP5集中度2021年后有所回落。
? 綜合運(yùn)動(dòng)品牌：新百倫份額持續(xù)下降，阿迪達(dá)斯份額上升后回落，安踏份額保持相對(duì)前列，李寧份額波動(dòng)上升。2018年，跑鞋品類(lèi)的份額TOP1由新百倫轉(zhuǎn)向兩大國(guó)際品牌耐克阿迪，阿迪連續(xù)保持Top1三年后，2021年被國(guó)產(chǎn)品牌安踏超越。安踏跑鞋市場(chǎng)份額持續(xù)居于前列，尤其在2021年反超阿迪成為T(mén)OP1后保持了3年。李寧自2021年起跑鞋份額大幅回升，2023年小幅回落。
? 性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：特步、361度、喬丹體育、鴻星爾克，跑鞋份額相比其他品類(lèi)明顯領(lǐng)先。特步在份額絕對(duì)值上領(lǐng)先于其他性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌，但趨勢(shì)上近幾年有所回落。361度份額位于特步之后，近幾年份額有所波動(dòng)，2023年回升。喬丹體育、鴻星爾克的份額在2021-2022年上升明顯，2023年回落。
專(zhuān)業(yè)跑鞋品牌：亞瑟士、索康尼、昂跑、HOKA近幾年份額持續(xù)提升。亞瑟士品牌從2018年3.7%的市場(chǎng)份額持續(xù)提升，在2023年達(dá)到8.9%，排名提升到行業(yè)第三。索康尼近幾年開(kāi)始發(fā)力，2023年也
取得了1.6%的市場(chǎng)份額。昂跑和HOKA品牌作為新銳的跑鞋品牌，份額基數(shù)小但近幾年提升速度較快。
運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌：FILA、新百倫、斯凱奇前幾年趨勢(shì)顯著相反，近兩年趨于穩(wěn)定。2017-2021年，新百倫從14.1%大幅下降至2.1%，斯凱奇從5.2%下降至2.9%，但FILA份額從0.4%大幅上升至8%，2022年后趨于穩(wěn)定。
? 市場(chǎng)集中度：TOP2和TOP5集中度顯著高于其他品類(lèi)，且頭部集中度維持相對(duì)穩(wěn)定。
? 頭部品牌：近幾年TOP1品牌依次為耐克、安踏、李寧，近兩年李寧份額較高，耐克和喬丹品牌合計(jì)后位列第二。耐克+喬丹品牌合計(jì)在2017-2020年間份額超過(guò)30%，2021-2023年逐步下降至23%左右，其中耐克品牌2021-2022年份額快速下降，2023年反彈，而喬丹品牌份額在耐克品牌份額滑落的2021-2022年有較明顯的上升，但2023年大幅下降。安踏品牌保持在行業(yè)前列的份額，曾在2021年超越了耐克，而2022-2023年有所回落。李寧品牌籃球鞋份額較高，2020年往后呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，尤其2022年大幅提升至29.2%，而2023年小幅回落至28.6%。阿迪達(dá)斯曾位于行業(yè)前4，2020年份額下降至個(gè)位數(shù)，2023年排名滑落至第8?；@球鞋品牌總體頭部集中度較高，份額超過(guò)1%的品牌數(shù)量明顯少于其他品類(lèi)。
性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：匹克、喬丹體育份額較高，361度近兩年快速提升，特步基數(shù)較低。 2023年匹克、喬丹體育的份額分別為6.7%、6.3%，位于行業(yè)第四、第五名。361度的份額從2017年的1.2%持續(xù)提升到2023年的5.3%。特步近幾年持續(xù)增長(zhǎng)，但由于基數(shù)較低，目前份額處于較低水平。
腰部國(guó)際品牌：PUMA近幾年籃球鞋在低基數(shù)上提升趨勢(shì)明顯，安德瑪籃球鞋份額波動(dòng)有所下降。PUMA在2017年還沒(méi)有份額，而2023年達(dá)到了3.1%，份額增長(zhǎng)顯著。安德瑪2017-2019年份額從2.5%下降到0.8%，2020年回升至1.7%，波動(dòng)有所下降。
運(yùn)動(dòng)休閑鞋子品類(lèi)：集中度下降趨勢(shì)最為明顯，兩大國(guó)際品牌份額被擠占
? 市場(chǎng)集中度：TOP2集中度從57%大幅下降至27%，TOP5集中度降幅小于TOP2。
? 頭部品牌格局：耐克、阿迪份額兩大品牌份額從遙遙領(lǐng)先被較多品牌追趕，F(xiàn)ILA、新百倫份額突飛猛進(jìn)，安踏波動(dòng)上行。耐克份額在2022年及以前持續(xù)下降，2023年回升。期間喬丹在2019年后份額有所上升，一定程度彌補(bǔ)耐克份額下降，耐克+喬丹合計(jì)份額能夠保持近幾年的領(lǐng)先地位但仍存下降趨勢(shì)。阿迪達(dá)斯曾在2017-2019年占據(jù)30%以上的份額，遠(yuǎn)高于其他品牌，但2020年以后大幅下降，2022年后將至個(gè)位數(shù)區(qū)間，位于行業(yè)第6。FILA和新百倫品牌份額提升迅速，在低基數(shù)上持續(xù)躍升FILA2023年位于行業(yè)第一大道13.8%，新百倫位于第三達(dá)到12.6%。安踏品牌在2021-2022年間升至雙位數(shù)份額區(qū)間，2023年有所回落。李寧品牌保持在中高個(gè)位數(shù)范圍內(nèi)波動(dòng)，近兩年呈現(xiàn)小幅下滑趨勢(shì)。斯凱奇品牌份額較高，趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。
性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：特步份額較高但有所波動(dòng)，鴻星爾克份額在低基數(shù)上提升，361度、喬丹體育、匹克份額較小。在性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌中，特步2023年份額為3.4%，領(lǐng)先于其他性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌但波動(dòng)較大。361度、喬丹體育、匹克近幾年呈上升趨勢(shì)但份額較小，2023年份額均不超過(guò)2%。
? 腰部國(guó)際品牌：彪馬、鬼冢虎、匡威份額波動(dòng)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。彪馬2017年份額為7.6%，位列行業(yè)第三，2023年下降至3.1%，排名落至第十。鬼?；?、匡威份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2022年起出現(xiàn)小幅回升。
板鞋子品類(lèi)：集中度較高，且頭部品牌集中度逆勢(shì)提升
? 頭部品牌：耐克+喬丹份額提升明顯且顯著領(lǐng)先，阿迪達(dá)斯震蕩回落但2023年反彈明顯，李寧震蕩上升，安踏有所回落，萬(wàn)斯近兩年降幅明顯。耐克+喬丹份額持續(xù)提升，合計(jì)2023年份額超過(guò)30%，顯著領(lǐng)先。阿斯達(dá)斯2021-2022年份額快速?gòu)?0.5%下降至8.7%，2023年出反彈，回升至12.5%。李寧自2021年起跑鞋份額大幅回升，2023年小幅回落，總體呈上升趨勢(shì)。安踏2017板鞋市場(chǎng)份額15.8%，位列行業(yè)第一，2023年下降至7.1%。萬(wàn)斯份額從2017年的13.7%下滑至2023的5.4%，降幅明顯。
? 性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：此消彼長(zhǎng)，特步份額高基數(shù)，近幾年下降明顯，鴻星爾克、喬丹體育、回力震蕩上升，361度震蕩下降。特步2017年份額為12.4%，位列行業(yè)第五，顯著領(lǐng)于其他性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌，但近幾年下降明顯，2023年份額為2.9%。361度份額近幾年呈下滑趨勢(shì)，202年回升。喬丹體育、鴻星爾克的份額在2021-2022年上升明顯，超越特步。
? 國(guó)際品牌：彪馬提升趨勢(shì)明顯，鬼?；⒎蓊~呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。PUMA在2017年份額僅1.6%，隨后份額逐年提升，2023年小幅回落，達(dá)到了6.9%，份額較2017年增長(zhǎng)了數(shù)倍。鬼冢虎份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2017年的3.5%下降至2023年的0.7%。
數(shù)據(jù)要點(diǎn)總結(jié)：
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運(yùn)動(dòng)戶外總體：頭部品牌在2020年以前集中提升，而2021-2023年市場(chǎng)格局有所分散化。兩大國(guó)際品牌與兩大國(guó)產(chǎn)品牌的格局比較，2021年國(guó)貨起勢(shì)國(guó)際品牌承壓，2023年趨勢(shì)分化。連續(xù)多年份額明顯提升的品牌包括：FILA、lululemon、迪桑特、亞瑟士。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌，特步、361、鴻星爾克、喬丹體育、匹克，市場(chǎng)份額有所波動(dòng)。
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運(yùn)動(dòng)戶外鞋品類(lèi)：2021年行業(yè)明顯分散化，近兩年頭部品牌份額相對(duì)企穩(wěn)。耐克盡力維持行業(yè)第一，兩大國(guó)牌波動(dòng)上升，阿迪達(dá)斯份額大幅下降。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌鞋類(lèi)份額明顯高于服裝，2021-2022年份額回升，2023年回落。單品類(lèi)為主的專(zhuān)業(yè)品牌較為景氣，亞瑟士、喬丹多年份額持續(xù)提升，2023年有所分化。運(yùn)動(dòng)時(shí)尚休閑品牌表現(xiàn)分化：新百倫經(jīng)歷低谷后復(fù)蘇，F(xiàn)ILA份額異軍突起，斯凱奇保持行業(yè)腰部地位。
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運(yùn)動(dòng)戶外服裝品類(lèi)：2020年以前頭部品牌份額提升明顯，2021年大幅降低，隨后繼續(xù)緩慢分散化。頭部品牌排名變化幅度較大，幾年間TOP1從阿迪達(dá)斯變?yōu)槔顚?、FILA和駱駝。份額持續(xù)明顯提升的品牌有Lululemon、迪桑特。安德瑪份額持續(xù)下滑。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌：特步、鴻星爾克、361、喬丹體育，份額存在波動(dòng)，總體維持較小規(guī)模。
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跑鞋子品類(lèi)：頭部綜合品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，專(zhuān)業(yè)品牌份額持續(xù)提升。綜合運(yùn)動(dòng)品牌耐克、阿迪達(dá)斯份額上升后回落，安踏份額保持相對(duì)前列，李寧份額波動(dòng)上升。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌,特步、361度、喬丹體育鴻星爾克，跑鞋份額相比其他品類(lèi)明顯領(lǐng)先。專(zhuān)業(yè)跑鞋品牌亞瑟士、索康尼、昂跑、HOKA近幾年份額持續(xù)提升。運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌FILA、新百倫、斯凱奇前幾年趨勢(shì)顯著相反，近兩年趨于穩(wěn)定。
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籃球鞋子品類(lèi)：頭部品牌高度集中，競(jìng)爭(zhēng)激烈。TOP2和TOP5集中度顯著高于其他品類(lèi)，且頭部集中度維持相對(duì)穩(wěn)定。但頭部品牌存在輪換，近幾年TOP1品牌依次為耐克、安踏、李寧，近兩年李寧份額較高，耐克和喬丹品牌合計(jì)后位列第二。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌中，匹克、喬丹體育份額較高，361度近兩年快速提升，特步基數(shù)較低。腰部國(guó)際品牌中，彪馬近幾年籃球鞋在低基數(shù)上提升趨勢(shì)明顯，安德瑪籃球鞋份額波動(dòng)有所下降。
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運(yùn)動(dòng)休閑鞋子品類(lèi)：集中度下降趨勢(shì)最為明顯，耐克、阿迪達(dá)斯兩大品牌份額被較多品牌追趕。FILA、新百倫份額突飛猛進(jìn)，安踏排名波動(dòng)上行。李寧、斯凱奇份額波動(dòng)，排名居于肩部。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌中特步份額較高但有所波動(dòng)，鴻星爾克份額在低基數(shù)上提升，361度、喬丹體育、匹克份額較小。腰部國(guó)際品牌中，彪馬、鬼冢虎、匡威份額波動(dòng)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
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板鞋子品類(lèi)：集中度較高，且頭部品牌集中度逆勢(shì)提升。頭部品牌中，耐克+喬丹份額提升明顯且顯著領(lǐng)先，阿迪達(dá)斯震蕩回落但2023年反彈明顯，李寧震蕩上升，安踏有所回落，萬(wàn)斯近兩年降幅明顯。性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌份額此消彼長(zhǎng)，特步份額高基數(shù)，近幾年下降明顯，鴻星爾克、喬丹體育、回力震蕩上升，361度震蕩下降。